产业链|偏光片，这些干货你应该知道
整体情况作为LCD面板的组件之一，偏光片的市场需求各不相同LCD面板的需求量。我们注意到，全球表明面板行业大大发展，TFT－LCD市场需求持续增长。近几年，消费类电子终端产品的一个主要趋势是大屏化：全面屏手机，屏幕面积提高10％－20％；在消费类电子终端（如电视，平板电脑和智能手机等）市场需求持续增长以及屏幕面积持续不断扩大的双重造就下，全球表明面板行业持续平稳发展，TFT－LCD的市场需求稳定增长。TFT－LCD市场需求面积未来将会在2020年突破2亿平方米。
随着TFT－LCD的需求量持续增长，2014年，全球偏光片市场需求超过3.97亿平方米，全球偏光片市场容量已多达100亿美元；根据全球LCD市场需求发展情况，预计至2019年，全球偏光片市场需求将超过7.2亿平方米，市场规模相似180亿美元。根据涉及机构预计，2018年的全球偏光片生产能力规模约7.27亿平米，整体生产能力扩展趋于平稳。未来五年内，偏光片市场供需皆维持稳步增长，基本正处于凸均衡状况。
最近五年的glut值分别为13％、10％、14％、15％、11％和7％，供需状况渐趋紧绷，未来两年有可能会产生阶段性的市场需求缺口。偏光片产业集中于在日韩我国大陆和台湾地区，目前韩国偏光片在地生产能力居于全球第一，占到比约为36％，主要企业还包括住友化学在韩国的子公司东友仪器化学、日东电工在韩国的子公司Koreno公司，LG化学以及三星SDI；日本名列第二，占到比约占到25％，主要企业还包括日东电工、住友化学、三立子、宝莱等；台湾地区的生产能力近年来随着台湾面板产业发展衰退而大幅下降，目前生产能力占到比约为18％，主要企业还包括奇美材料和明基材料，以及住友化学的台湾子公司住化电子等；我国大陆生产能力大约占到21％，主要企业还包括LG化学（南京）信息电子材料有限公司、盛波光电、三利谱等。
产业链图偏光片是用来掌控特定光束的偏振方向的光学膜材料。其原理是自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片利用轴横向的光会被吸取，只只剩振动方向与偏光片利用轴平行的偏振光利用，从而构建对光束偏振方向的掌控。本质是一种复合膜，主要由TAC膜、PVA膜、保护膜、增量膜、压敏胶、相位差膜等填充而出，基本结构是两层TAC膜垫一层剪切后的PVA膜，上游原材料成本占到总成本的70％以上，其中TAC膜、PVA膜分别占到材料成本的56％和16％左右，是偏光片生产过程中最重要的部分。
偏光片根据用途可以分成黑白偏光片和TFT－LCD偏光片，行业的上游为PVA、TAC等原材料供应商，根据下游市场需求有所不同，原材料也不会适当改动；下游为基于手机、电脑、电视等终端设备的液晶显示面板，以及3D眼镜、以防耀眼镜等基于光学特性的用途。偏光片是面板表明产业的最重要原材料，在液晶中必须用于两张线性偏光片。
第一块偏光片将背光模组中的散射光变成线性偏振光，光经过液晶层挽回偏振方向，再行通过第二块线性偏光片就可以使像素点产生有明有暗的效果；在OLED中必须用于一张圆偏光片，主要用来隔绝ITO电极在强光下的反射光，由一块融合1／4波片的偏光片构成。产业链公司PVA：Kuraray、皖维高新、ST运维TAC：Fujifilm、KonicaMinolta、新纶科技偏光片：三利谱、深纺织、东旭光电手机：中兴通讯、华为、小米、苹果、欧菲科技、联合光电、欣旺达、长盈精密、水晶光电电脑：同方股份、光弘科技、莱宝高科、海信电器、锦富技术、北京君正、欣旺达、中新科技、中国长城、得润电子、复旦复华、中兴通讯、TCL集团电视：四川长虹、银河电子、长盈精密、苏宁易购、鹏博士、中信国安、京东方A、中国长城、三维通信、兆驰股份、乐视网、TCL集团、海信电器、浅康佳A、创维数字3D眼镜：康旗股份、歌尔股份、深纺织、华映科技、浅天马、水晶光电、佛塑科技、超声电子产业链机会从全球面板产业历史发展的角度来看，上下游高度协同、面板厂通过扶植本土供应链从而造就产业核心区是必定的发展趋势。随着大陆的高世代面板产线逐步投产，大陆将沦为全球大尺寸面板生产基地，未来将会更进一步造就面板供应链国产化工程进度，偏光片行业作为面板核心供应链中最先获得突破的部分，未来将会充份享用产业链国产化的红利。
因此，超越技术壁垒的公司乃是先行者，有一点注目，例如三利谱（耕耘多年的国内龙头老大）、深纺织（辖下子公司盛波光电未来有追加生产能力投入）等。（作者：卢顺喜）声明：本文中牵涉到个股、产业等仅有作为投资方法研判，不包含任何引荐！据此操作者，风险轻视！股市有风险，入市需谨慎！。
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